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下一个暴涨金属来自新能源汽车,特斯拉:比锂更疯狂,厨房设备材料中的不锈钢

新能源汽车想要取代传统燃油车,电池是关键,锂矿已经在风口飞了很久,但是特斯拉CEO马斯克却强调,电动汽车电池中所含的镍要远高于锂。那么,处于历史低位的镍价,会随时起飞吗?

需求缺口巨大

镍的需求来自电池领域主要的原料硫酸镍,镍决定了电池容量。高能量密度的电池需求巨大,而此类电池目前最大短板是正极材料,在正极材料中,相对较优的材料包括金属钴,但钴价走高,镍正在加速取代钴。

商用厨房设备中使用的主要材料——不锈钢,在不锈钢应用中镍的消耗量最大,全球2/3的初级镍矿都用于不锈钢的生产。含镍的不锈钢既能抵抗大气、蒸汽和水的腐蚀,又能耐酸、碱、盐的腐蚀,故被广泛地应用于化工、冶金、建筑等行业,如制作石油化工、纺织、轻工、核能等工业中要求焊接的容器、塔、槽、管道等;制造尿素生产中的合成塔、洗涤塔、冷凝塔、汽提塔等耐蚀高压设备。根据含镍比例不同,含镍不锈钢主要分为:奥氏体不锈钢,奥氏体-铁素体双相不锈钢,沉淀硬化不锈钢。

分析师Eily Ong在一份报告中写道,到2050年全球镍需求可能会翻一番,部分缘于电动汽车的销售增长的带动。到2030年,锂离子电池的镍需求量将从2016年的5200吨上升至19万吨。

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嘉能可首席执行官Ivan Glasenberg表示,如果全球市场电动汽车的销售份额达到10%,汽车电池的镍使用量可能将增加4倍。

扩产障碍重重

虽然需求巨大,但在供给方面、环保方面的影响下,硫酸镍的产能扩张存在一定障碍。

今年硫酸镍供需缺口4000吨,明后年缺口逐渐扩大。预计2017-2019年全球新能源汽车销量分别为120万辆、180万辆、257万辆,全球对应的硫酸镍需求将分别达到49万吨、63万吨、80万吨。而供给端硫酸镍新产能建设一般需要两年时间,目前在建产能无法满足未来需求高速增长,这造成供需角度的短缺,今年缺口大约4000吨,明后年缺口将加速放大。

硫酸镍主要以镍中间品(氧化镍、氢氧化镍和碳酸镍等)溶于硫酸制成,这种制备方法的原料较为丰富,但生产过程污染较大。

8月16日,世界金属统计局(WBMS)公布的数据显示,2017年1-6月全球镍市供应短缺6.03万吨,2016年全球镍市供应短缺7.1万吨。

最近,全球最大矿业公司必和必拓(BHP Billiton ltd .)批准了一项价值4300万美元的项目,并计划从2019年4月起在其冶炼厂生产硫酸镍,以期将硫酸镍的产量扩大一倍至20万吨,此举将使必和必拓成为硫酸镍的最大出口商。

镍价处于历史低位

期、现货市场上的镍价,都已经出现一定涨价,但长期来看,镍价依旧处在“价值洼地”。

沪镍7月中旬以来累上涨约18%,触及五个月高点,但由于3月起价格一路走低,今年以来录得微跌。LME期镍走势相似。

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同样的,硫酸镍的价格也处于长周期底部。而硫酸镍和金属镍的价差,已经从年初的3000-4000元/吨,扩大到了目前的7000-8000元/吨。

独立集团NL的首席执行官Peter Bradford在接受采访时表示,电池行业的需求上升将在未来10年对镍、锂和钴市场产生“巨大的影响”。

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